Inflace se v předchozím roce ukázala jako jeden z hlavních problémů pro investory i spotřebitele. Nikdo nechce platit více za zboží a služby, a to nemluvě o tom, že investoři musí překonávat míru inflace, aby jim investice dávali smysl. Naštěstí existují způsoby, jak vyladit své investice, abyste přežili náročná období.
Jedna z takových strategií, které ve vašem portfoliu může zmírnit inflační riziko, jsou dividendové akcie. Mnoho investorů vyhledává společnosti, které pravidelně vyplácejí dividendy, jelikož hledají alternativní způsoby, jak generovat pasivní příjem. Skutečnost je však taková, že z dividendových akcií mohou těžit i investoři, kteří tento typ investic nevyhledávají.
Chcete-li z těchto akcií vytěžit maximum, reinvestice dividend je proto krokem, který stojí za zváženou. Reinvestice umožňuje investorům nakoupit více akcií, které společnost vyplácí.
Většina brokerů má možnosti, jak si automatizovat proces reinvestování, a to bez dodatečných poplatků. Podle reportu Hartford Funds v letech 1970 až 2020 se připisuje zhruba 84 % celkového výnosu indexu S&P 500 reinvestovaným dividendám.
Z dlouhodobého hlediska vám investice do solidních společností, které vyplácejí dividendy, bezpochyby pomohou zkrotit inflaci. Otázka ale zní: Kterou akcii byste měli nakoupit?
Solidní dividendová akcie
Farmaceutický gigant Johnson & Johnson má za sebou bohatou dividendovou historii. Zároveň patří do elitního klubu tzv. dividendových králů, což jsou společnosti, které zvyšovaly dividendy po dobu nejméně 50 po sobě jdoucích let.
Johnson & Johnson v současné době nabízí nadprůměrný výnos ve výši 2,44 % spolu s poměrem hotovosti ve výši 48 %, což společnosti poskytuje dostatečný prostor k udržení růstu dividend.
Historická výkonnost společnosti Johnson & Johnson je z investorské perspektivy velmi obdivuhodná, a lze tak očekávat, že i v budoucnu bude generovat solidní výnosy. V současné době firma prochází transformací. V listopadu oznámila svůj záměr se zbavit svého spotřebitelského segmentu, odkud vzešlo mnoho populárních značek, jako je Listerine nebo Neutrogena.
Tento plán, který by měl být dokončen do konce roku 2022, učiní jeho podnikání méně rozmanitým, nicméně pomůže společnosti se zaměřit na ziskovější a rychleji rostoucí segmenty, jako jsou léčiva a lékařská zařízení.
Johnson & Johnson zůstane tak jedním z největších farmaceutických společností, jelikož je schopen zajistit solidní růst, a to díky několika lékům s rychle rostoucím prodejem. Některé z těchto produktů zahrnují imunosupresiva (Stelara a Tremfya) či další léky proti rakovině (Darzalex a Erleada). Ve třetím kvartálu tržby za Stelaru vyskočily o 22,2 % na 24 miliardy dolarů. Na druhou stranu tržby za lék Erleada dosáhly skromnějších výšin (344 milionů dolarů).
Johnson & Johnson je také aktivní na trhu s vakcínami proti koronaviru. Ve třetím kvartálu dokázal vygenerovat tržby z prodeje vakcín proti covidu ve výši 502 milionů dolarů. Omikronová varianta se nyní šíří po celém světě, a proto jsou zapotřebí účinné vakcíny. Společnost se zavázala dodávat vakcíny proti covidu bez zisků, ale vzhledem k tomu, že se pandemie protahuje, očekává, že začne na tom vydělávat.
Kam směřuje budoucnost farmaceutického titána?
Díky velikosti a jeho pestré nabídce produktů, by měl Johnson & Johnson i nadále dosahovat silných finančních výsledků, což mu umožňuje zvyšovat výplaty dividend. Pro investory, kteří chtějí porazit inflaci tím, že investují do vysoce kvalitních akcií, je tato farmaceutická společnost příliš dobrá na to, aby ji přehlédli.
Prosper Bakiny
The Motley Fool
